Hội đồng quản trị CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã: BAF) công bố nghị quyết phiên họp ngày 20/2, liên quan đến phương án phát hành trái phiếu có tổng giá trị huy động 900 tỷ đồng.
Theo đó, HĐQT BAF phê duyệt Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) tham gia đặt mua trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu trơn (senior bond hay trái phiếu được ưu tiên trả nợ – theo văn bản từ BAF) do BAF phát hành. Tổng giá trị trái phiếu phát hành là 900 tỷ đồng, trong đó 600 tỷ đồng là trái phiếu chuyển đổi, còn lại là trái phiếu trơn.
HĐQT BAF cũng phê duyệt tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu là toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh và phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại Xanh 2.
Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho IFC đã được HĐQT BAF chốt triển khai từ tháng 11/2022. Theo văn bản công bố, lô trái phiếu được áp dụng lãi suất danh nghĩa cố định 5,25%/năm. Trong trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn và/hoặc nhà đầu tư không tiến hành chuyển đổi trái phiếu, tại ngày đáo hạn, trái chủ sẽ nhận được khoản thanh toán cho lãi suất bổ sung tương đương 5,25%/năm cho mỗi kỳ tính lãi tính từ ngày phát hành, đồng thời phần lãi suất bổ sung sẽ được tính lãi kép ở mức 10,5%/năm. Nguồn vốn thu được nhằm góp vốn đầu tư vào các công ty con để thực hiện đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo, bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trái chủ (tức IFC) có quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu sở hữu thành cổ phiếu BAF bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành đến trước ngày đáo hạn, và có nghĩa vụ phải thông báo ít nhất 90 ngày trước ngày dự kiến thực hiện chuyển đổi.
Cũng trong ngày 20/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận tạm chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của BAF ở mức 39% theo đề nghị của Công ty, nhằm đảm bảo việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
Hiện tại, BAF có hơn 143,5 triệu cp đang lưu hành. Cổ đông lớn nhất là CTCP Siba Holdings – đơn vị phân phối sản phẩm “Heo ăn chay BaF Meat” với tỷ lệ sở hữu 37,65%, tương ứng hơn 54 triệu cp.
Trong một diễn biến khác, mới đây, BAF hé lộ ý định mua thêm một công ty chăn nuôi heo ở Tây Ninh, sau khi thông qua việc nhận chuyển nhượng nâng tỷ lệ sở hữu tới 99,9% vốn điều lệ tại CTCP Tây An Khánh.
Kết thúc quý IV/2022, BAF ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.158 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 6,7 tỷ đồng, giảm hơn 91%.
Luỹ kế năm 2022, BAF ghi nhận doanh thu đạt hơn 7.047 tỷ đồng, giảm hơn 32% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 293 tỷ đồng, giảm 9%. Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.950 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 402 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, công ty vượt kế hoạch doanh thu nhưng mới chỉ được 72,9% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của BAF ghi nhận 4.909 tỷ đồng giảm nhẹ so với đầu kỳ chủ yếu đến từ việc thu hồi các khoản phải thu. Các khoản phải thu ngắn hạn tiếp tục giảm mạnh 46% chỉ còn 1.453 tỷ đồng khi BAF tích cực thu hồi công nợ, dồn các nguồn lực để khởi công thêm các trang trại hiện đại cùng mở rộng kênh phân phối. Hàng tồn kho ghi nhận 875 tỷ đồng giảm 20% so với đầu kỳ; Tài sản cố định ghi nhận 1.096 tỷ đồng tăng 103% khi BAF đưa vào vận hành một loạt các trang trại hiện đại trong năm vừa qua.
Vay và nợ thuê tài chính cả ngắn hạn và dài hạn ghi nhận 955 tỷ đồng, bao gồm 667 tỷ đồng vay các ngân hàng thương mại và 288 tỷ đồng trái phiếu thường dài hạn.