Cụ thể, Bầu Đức cho biết giá thịt heo tháng 12/2022 thấp hơn so với tháng 11, dẫn tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 12 năm ngoái của Tập đoàn chỉ đạt khoảng 58% so với tháng 11. Tuy nhiên, ước lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh cho cả năm 2022 vẫn vượt 5% so với kế hoạch đề ra. 

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần cả năm 2022 đạt khoảng 4.574 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần 2021. Trong đó, doanh thu từ chăn nuôi 1.620 tỷ đồng, ngành cây ăn trái 2.277 tỷ đồng và ngành phụ trợ 677 tỷ đồng. 

Cả năm, HAG tiêu thụ 292.847 con heo thịt và 281.275 tấn cây ăn trái, chủ yếu là chuối với 160.520 tấn xuất khẩu và 120.755 tấn dùng cho sản xuất thức ăn gia súc. 

Kết quả, doanh nghiệp thu được 1.181 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.  Năm 2022, HAG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm, công ty đã hoàn thành được 95% kế hoạch về doanh thu và vượt 5% kế hoạch lợi nhuận.

Thay mặt doanh nghiệp, bầu Đức đã gửi lời cảm ơn đến toàn bộ cổ đông, đồng thời bày tỏ hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành trong thời gian tới. 

Với những nước đi đúng đắn trong chính sách, nhất là việc phát triển “một cây, một con” (trồng chuối và nuôi heo), Chủ tịch HAGL từng tuyên bố sẽ xoá hết nợ ngân hàng trong năm 2024-2025. Thực tế, trong lộ trình trả nợ này của mình, nợ ngân hàng của HAGL đã giảm từ 28.000 tỷ đồng xuống chỉ còn hơn 8.000 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2022.

Nhìn lại cơ cấu nợ của HAGL, tính đến cuối tháng 9/2022, công ty có hơn 68% là dư nợ trái phiếu. Cụ thể, trên thị trường, HAGL đã phát hành 3 lô trái phiếu, trong đó lô trái phiếu có hạn mức lớn nhất là HAGLBOND16.26 do HAGL phát hành ngày 30/12/2016, kỳ hạn 10 năm. Trái chủ của số trái phiếu trên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Giá trị phát hành của lô trái phiếu là 6.600 tỷ đồng, hiện đang lưu hành 5.876 tỷ đồng, thời gian đáo hạn vào cuối năm 2026. Khoản vay này nhằm mục đích bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là quyền sử dụng đất tại một loạt các bất động sản là diện tích trồng cao su tại Lào và Campuchia; gần 45 triệu cổ phiếu HAG do bầu Đức nắm giữ. Đồng thời, là khu liên hợp Học viện bóng đá HAGL và 13 triệu cổ phiếu HNG cùng một số tài sản khác.

Liên quan đến lô trái phiếu này, ngày 30/12/2022, HAGL đã có thông báo lùi thời gian thanh toán nợ cho ngân hàng sang quý II/2023. Nguyên nhân HAG cho biết do chậm nguồn tiền thanh toán từ phía HAGL Agrico (HNG).

Về phía HAGL, bầu Đức từng nói: “Nếu trong 4 tháng cuối năm, HAGL thu được hết khoản nợ từ HNG thì nợ ngân hàng sẽ giảm xuống dưới 6.000 tỷ đồng”. Nhằm khẳng định tình hình kinh doanh của Công ty vẫn tích cực, trong thông báo trước đó, Bầu Đức đã khẳng định chắc chắn sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận trong 2022. 

Cụ thể,  liên quan đến một số thông tin được đăng tải trên các kênh thông tin đại chúng về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của HAGL trong những ngày vừa qua, phía doanh nghiệp khẳng định: Tính đến thời điểm hiện nay, các trái phiếu HAGL vẫn đủ tài sản đảm bảo. Công ty đã có thỏa thuận với trái chủ về lộ trình trả nợ trái phiếu. 

Về kế hoạch thanh toán, trong năm 2023, HAGL sẽ sử dụng tiền từ nguồn thu hồi nợ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã: HNG) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi để đảm bảo kế hoạch trả nợ đã thỏa thuận với trái chủ. Từ năm 2024, HAGL sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đúng kế hoạch trả nợ và dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 30/12/2026.

Trước đó, ngày 30/12/2022, HAGL đã có thông báo lùi thời gian thanh toán nợ cho ngân hàng sang quý II/2023. Trong khi đó, cuối năm 2022 là ngày thanh toán 140,3 tỷ đồng lãi vay và 881 tỷ đồng gốc vay cho ngân hàng (thông qua hình thức trái phiếu phát hành năm 2016). Nguyên nhân HAG cho biết do chậm nguồn tiền thanh toán từ phía HAGL Agrico (HNG).

Theo đó, đây thực chất là trách nhiệm nợ của HNG, với tài sản cầm cố là diện tích đất HAG đã chuyển giao cho HNG (đại diện đang là ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Thaco). Trong khi theo quy định của Ủy ban Chứng khoán, HAGL là đơn vị phải công bố thông tin. Điều này đã được bầu Đức chia sẻ tại các kỳ đại hội.

Theo Bầu Đức, trong thoả thuận giai đoạn 2021-2023, HNG dự kiến trả khoảng 700 tỷ/năm cho HAG, và Công ty sẽ dùng tiền này để trả cho ngân hàng. Dự kiến HNG sẽ trả cho HAG 1.400 tỷ đồng trong năm 2022, tuy nhiên  thực tế chỉ mới thu ròng đợt đầu tiên hơn 600 tỷ,  do đó HAG chậm trả ngân hàng theo như dự tính, thoả thuận trước đó.

Tổng nợ chỉ chiếm 40% tổng tài sản, chắc chắn vượt mục tiêu lợi nhuận 2022 

Với những kết quả kinh doanh thuận lợi năm 2022, trong thông báo ngày 4/1, HAGL khẳng định chắc chắn đã vượt được kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm, số liệu cụ thể sẽ được Công ty công bố chính thức tại Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2022 trong tháng 1/2023.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp khẳng định tính đến hiện nay, tổng nợ trái phiếu và nợ vay ngân hàng chỉ chiếm 40% so với tổng tài sản của HAGL.

Ghi nhận trên BCTC hợp nhất quý III/2022, dư nợ của HNG tại HAG đã giảm từ mức 2.100 tỷ đồng (tại thời điểm 30/6/2022) xuống còn hơn 1.500 tỷ đồng (tại thời điểm 30/9/2022).

Với những nỗ lực của doanh nghiệp, nhất là khi cho ra mắt thị trường sản phẩm “heo ăn chuối”, HAGL đã ghi nhận những kết quả kinh doanh ấn tượng, do đó tổng nợ của đã giảm mạnh, từ cao điểm hơn 35.000 tỷ đồng (năm 2016) xuống mức 14.000 tỷ đồng (tính đến hết quý II/2022). Nợ ngân hàng tương ứng giảm từ mức 28.000 tỷ xuống còn 8.000 tỷ đồng (tính đến hết quý III/2022).

Cụ thể, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 có giá trị hơn 1.021 tỷ đồng, bao gồm số tiền lãi phải thanh toán hơn 140,3 tỷ đồng và số tiền gốc phải thanh toán là 881 tỷ đồng, có ngày thanh toán theo lịch trả nợ là 30/12/2022 đã được dời ngày thanh toán dự kiến sang quý II/2023 với lý do nguồn tiền thanh toán là từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HNG) (hiện đã thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của Tập đoàn.

Trước đó, trong thông cáo phát đi đầu tháng 10/2022, HAG cho biết Công ty có 2 khoản trái phiếu gồm dư nợ 5.271 tỷ đồng, phát hành ngày 30/12/2016 và đáo hạn ngày 30/12/2026; dư nợ 300 tỷ đồng, phát hành ngày 18/6/2012 và đáo hạn ngày 30/9/2023. Hiện tại, cả 2 khoản trái phiếu trên đều có đầy đủ tài sản bảo đảm cho dư nợ hiện tại.

Cuối tháng 9/2022, HNG đã hoàn tất trả nợ đợt 1 số tiền 600 tỷ đồng cho HAGL và chỉ còn nợ doanh nghiệp này 1.520 tỷ đồng. Bù lại, HNG sẽ nhận lại quyền sử dụng đất với diện tích 9.470 ha và các tài sản trên đất thuộc sở hữu Công ty TNHH Hoàng Anh Andoung Meas.

Trước đó, HĐQT HAGL đã có nghị quyết về việc ký kết thỏa thuận cam kết nghĩa vụ nợ với HNG và Ngân hàng BIDV.

Theo thỏa thuận này, HAGL cam kết sẽ tách bạch, giải chấp/giải trừ nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của HNG và công ty con của doanh nghiệp này ra khỏi nghĩa vụ nợ trái phiếu HAGL 2016.

Bên cạnh đó, HAGL cũng thoả thuận xử lý tách bạch, giải chấp nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của tập đoàn và bên liên quan ra khỏi nghĩa vụ của nhóm HNG tại các tổ chức tín dụng (trong đó có BIDV). Phần tài sản thuộc sở hữu của nhóm HAGL sẽ chỉ để đảm bảo cho nghĩa vụ đối với trái phiếu HAGL 2016.

Mục đích chính của thỏa thuận này là để tách bạch nghĩa vụ nợ và trả nợ của HAGL cùng với HNG với các khoản vay, trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành trong giai đoạn trước, khi HNG vẫn là công ty con của HAGL.

Tính tới 30/9/2022, tổng nợ phải trả của HAGL là 14.403 tỷ, chiếm 74% trong tổng nguồn vốn 19.338 tỷ đồng. Trong đó nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Hoàng Anh Gia Lai tăng 4,1% so với đầu năm, tương ứng 337,2 tỷ đồng lên 8.623,6 tỷ đồng và chiếm 44,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, 2.743,1 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 5.880,5 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Tập đoàn thuyết minh công ty có dư nợ 5.271 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016, đáo hạn ngày 30/12/2026, tổ chức thu xếp vốn là BIDV và CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 25/4/2012, đáo hạn ngày 18/6/2023 và đơn vị thu xếp là Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, HAGL vay thêm 2.058 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay gần 2.000 tỷ. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu Hoàng Anh Gia Lai đạt 3.183 tỷ đồng, bao gồm 981 tỷ từ chăn nuôi và 1.707 tỷ cây ăn trái, ngành phụ trợ đóng góp 495 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm theo đó đạt 894 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch cả năm 2022. HAGL kỳ vọng trong quý IV/2022 giá chuối sẽ tăng trở lại và sản lượng heo xuất bán nhiều hơn các quý trước, Công ty chắc chắn sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2022.