Cụ thể, tổng số 257 triệu cổ phần tại Masan MEATLife của tập đoàn, tương đương 78,6% vốn điều lệ sẽ được chuyển nhượng cho Masan Agri – một thành viên khác của Masan.

Theo Masan, mục đích của chuyển giao nhằm tái cấu trúc nội bộ trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nông nghiệp. Việc chuyển giao có thể được thực hiện thông qua một hoặc nhiều giao dịch phụ thuộc vào nguồn tài chính Công ty, sự phê chuẩn nội bộ và phê chuẩn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến giao dịch.

HĐQT cũng uỷ quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT hoặc ông Danny Le – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện giao dịch.

Theo báo cáo tài chính tự lập quý IV/2022 của MSN, Masan Agri là công ty con của Masan với tỷ lệ lợi ích 99,9%, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý đầu tư.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành chăn nuôi heo và thịt đang gặp khó khăn.Tính từ năm 2021 đến nay, tỷ trọng doanh thu thuần của Masan MEATLife trong cơ cấu doanh thu của Tập đoàn Masan có xu hướng giảm, từ mức 19% ở quý I/2021 đến quý IV/2022 còn 7%. Nguyên nhân có sự sụt giảm là vì từ cuối năm 2021, Tập đoàn đã không còn mảng thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên kể từ quý I/2022 đến hết quý IV/2022, tỷ trọng doanh thu của MEATLife tăng từ mức 4% lên 7%. 

Việc tách mảng thức ăn chăn nuôi và chỉ tập trung vào mảng thịt cũng khiến doanh thu Masan MEATLife giảm gần 4 lần, từ 18.891 tỷ đồng trong năm 2021 xuống 4.784 tỷ đồng trong năm 2022. Những áp lực đầu tư cùng sự biến động thị trường khiến công ty lỗ sau thuế 234 tỷ đồng – con số âm duy nhất kể từ năm 2016. 

Trong diễn biến mới nhất, HĐQT Masan MEATLife vừa thông qua kế hoạch góp thêm tối đa 740 tỷ đồng vào Công ty TNHH MEATDeli HN, một công ty con do Masan MEATLife nắm 100% vốn. Theo báo cáo tài chính quý IV/2022, Masan MEATLife đang sở hữu 5 công ty con trực tiếp, 4 công ty con sở hữu gián tiếp với tổng giá gốc tại cuối năm 2022 hơn 5.789 tỷ đồng, tăng 75% so với đầu năm. Trong đó, phần vốn góp tại MEATDeli HN là 1.296 tỷ. Như vậy nếu việc góp vốn thành công, vốn điều lệ của MEATDeli HN sẽ được nâng lên 2.036 tỷ đồng. 

 

Cụ thể, HNX sẽ huỷ niêm yết 30 triệu trái phiếu MSN12002 của Masan vào ngày 23/2 tới đây. Số lượng trái phiếu này trị giá 3.000 tỷ đồng. Lý do của việc huỷ niêm yết này là do trái phiếu MSN12002 của Masan đến thời gian đáo hạn.

Trước đó, 30 triệu trái phiếu MSN12002 được Masan phát hành ra công chúng từ ngày 9/3/2020 với kỳ hạn 3 năm. Theo đó, lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 9/3/2023.

Trong một diễn biến khác, cuối năm 2022, Tập đoàn Masan đã thông tin về việc huy động thành công lô trái phiếu mã MSNH2227007 trị giá 1.700 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của doanh nghiệp.

Trước đó, Masan cũng đã công bố việc chào bán ra công chúng 4.000 tỷ đồng trái phiếu. Số tiền thu về được dùng để thanh toán các khoản nợ trái phiếu sẽ đáo hạn vào tháng 3 và tháng 4/2023.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 10/1 vừa qua, Masan đã chào bán ra công chúng lô trái phiếu trị giá 700 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng với giá 100.000 đồng/trái phiếu. Phía doanh nghiệp cho biết, đợt chào bán trái phiếu này nhằm mục đích tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp và huy động vốn với chi phí hợp lý trên thị trường trong giai đoạn lãi suất thấp (tại thời điểm chào bán), đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu các khoản nợ của tập đoàn. 

Đáng chú ý, Masan là doanh nghiệp hiếm hoi phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang ồ ạt mua lại trái phiếu trước hạn.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 76.189 tỷ đồng, giảm 14% và lợi nhuận sau thuế đạt 3.567 tỷ đồng, giảm gần 60%. Nguyên nhân lớn nhất của con số sụt giảm này là do cuối năm 2021, Masan đã chuyển nhượng mảng thức ăn chăn nuôi và ghi nhận khoản lãi tài chính đột biến mà trong năm nay không còn.

Nếu loại trừ doanh thu từ mảng thức ăn chăn nuôi năm 2021 để so sánh tương đương, doanh thu thuần của Masan tăng 2,6% so với mức 74.224 tỷ đồng của năm 2021.

 

Masan ước tính, trong năm tài chính 2023, doanh thu thuần hợp nhất sẽ đạt từ 90.000 – 100.000 tỷ đồng, tức tăng trưởng 18% – 31%. TCX – nền tảng bán lẻ tiêu dùng hợp nhất WinCommerce (WCM) và Masan Cosumer Holdings (MCH) vẫn sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng doanh thu, đóng góp hơn 70% vào tổng doanh thu của tập đoàn. 

Về tình hình tài chính, tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của Masan đạt 141.342 tỷ đồng, tăng 12% so với hồi đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền, bao gồm đầu tư ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn 3 đến 12 tháng) và các khoản phải thu liên quan đến hoạt động ngân quỹ và đầu tư (bao gồm các khoản phải thu có lãi suất nhất định) đang có là 17.512  tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm, do việc mua cổ phần Phúc Long Heritage (chuỗi đồ uống trà, cà phê) và Nyobolt (một công ty chuyên cung cấp giải pháp pin Li-ion sạc nhanh). 

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Masan chiếm gần 105.000 tỷ đồng, tăng 25% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn từ các ngân hàng, định chế tài chính và phát hành trái phiếu tăng mạnh lên hơn 40.500 tỷ đồng, tức tăng hơn gấp đôi so với con số cùng kỳ năm 2021 gần 19.000 tỷ đồng. Vay dài hạn cũng tăng gần 9.000 tỷ đồng lên hơn 30.400 tỷ đồng. Trong năm 2022, công ty đã phải trả hơn 4.800 tỷ đồng tiền lãi.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu giảm từ 42.336 tỷ đồng (năm 2021) xuống còn 36.636 tỷ đồng. 

 

Phía doanh nghiệp cho biết, đợt chào bán trái phiếu này nhằm mục đích tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp và huy động vốn với chi phí hợp lý trên thị trường trong giai đoạn lãi suất đang thấp hiện nay, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu các khoản nợ của tập Masan. 

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp với tổ chức phát hành, với kỳ hạn 60 tháng. Thời gian nhận đăng ký đặt mua từ 12/1-20/2. Đại lý phát hành là TCBS. 

Lãi suất sẽ kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Cụ thể, với 2 kỳ tính lãi đầu tiên sẽ là lãi suất cố định 9,5%/năm và các kỳ còn lại là lãi suất thả nổi, bằng tổng của 3,975% và lãi suất tham chiếu. 

Thời gian qua, Tập đoàn Masan đã công bố nhiều đợt huy động vốn qua kênh trái phiếu nhằm mục đích đảo nợ. Mới đây nhất, ngày 26/12/2022, HĐQT MSN đã phê duyệt hồ sơ đăng ký cho lô trái phiếu có tổng mệnh giá 4.000 tỷ đồng, với mục đích cơ cấu lại các khoản nợ.

Cụ thể, Masan sẽ dùng 2.000 tỷ đồng huy động được để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 (mã MSN12001) với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 30/3/2020 và đáo hạn 30/3/2023. 

2.000 tỷ đồng còn lại dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN032023 (mã MSN12003) với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 12/5/2020 và đáo hạn 12/5/2023.

Trong tháng 11/2022, Masan đã thực hiện thành công đợt huy động trái phiếu riêng lẻ trị giá 1.700 tỷ đồng (kỳ hạn 5 năm) cho các nhà đầu tư đa quốc gia. Số tiền thu dùng để thanh toán cho toàn bộ hoặc một phần khoản nợ 18 lô trái phiếu phát hành năm 2020.

Trước đó, hồi tháng 9/2022, Masan đã huy động thành công hai lô trái phiếu với giá trị lần lượt là 700 tỷ đồng và 800 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 21/9/2027, dùng để thanh toán một phần gốc của trái phiếu BondMSN012023 phát hành vào ngày 9/3/2020 và đáo hạn ngày 9/3/2023. Thời gian dự kiến sử dụng vốn là quý I/2023. 

Doanh nghiệp cũng thông báo đã mua lại 1.700 tỷ đồng trái phiếu trước hạn vào ngày 12/12/2022. Đợt mua này gồm 18 mã trái phiếu này được phát hành vào 27/8/2020 và dự kiến đáo hạn đến ngày 27/8/2023.

Các lô này đều có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và tổng giá trị tính theo mệnh giá 95 tỷ đồng. Trong đó, Masan mua lại toàn bộ giá trị của 17 mã trái phiếu nhưng riêng lô MSNH2023023 chỉ mua lại 85 tỷ đồng (tức còn 10 tỷ đồng chưa mua lại).